这个开源AI项目，把市场调研、行情分析、量化编程和报告解读四件事做进了一个界面

想研究一只股票，你通常要开几个软件？行情软件看 K 线，财报平台拉数据，研报网站找观点，再打开代码编辑器想验证个策略。四五个窗口来回切，光"搬运"就耗掉大半精力，思路还容易断。

这不是个例。个人投资者最真实的问题，不是不努力，而是研究这件事被拆散在四个工具里：市场调研、行情分析、量化编程、报告解读。今天想聊的，就是怎么把这四件事串成一条线。

一、问题出在哪 ​

四件事分开看，每一件都有现成的工具，难的是连起来：

• 市场调研：资料散在网页、研报、论坛里，看完了记不住，下次重找
• 行情分析：指标一大堆，均线、MACD、KDJ，不知道信哪个
• 量化编程：搭环境、找数据、写回测，门槛先吓退一半人
• 报告解读：财报研报几百页，读完抓不住重点

我的体会是：工具越多，流程越碎；流程越碎，研究越浅。后来我换了个思路，不追求每个环节用最专业的工具，而是找一个能把流程串起来的地方，先把"选什么、怎么选、选完干什么"跑通。

二、技能一：神奇公式，把量化筛选变成一次排序 ​

第一步是"选什么"。全市场几千只股票，靠肉眼翻不现实。我常用的是神奇公式（Magic Formula）。

• 它解决什么：从一大片股票里，按"既优质又便宜"筛出候选，不用自己写一行代码
• 策略来源：出自 Joel Greenblatt 的《股市稳赚》，Opptrix 投研工作台里是 LEAN 方法溯源的实现（思路源自 QuantConnect LEAN 社区）
• 原理与科学性：核心就两个数——用资本回报率（ROC）衡量"公司好不好"，用收益率（EBIT/EV）衡量"贵不贵"，两个维度综合排序，排名靠前的就是"好而不贵"。本质是质量加价值双因子，逻辑简单，可回测、可解释
• 边界要说清：A 股财务口径和美股不同，字段映射有假设；排序结果不等于推荐，买之前还得自己看

怎么用：在 Opptrix 投研工作台里激活技能，选好股票池（比如沪深 300 成分），它自动取财务和行情数据，算出双因子排名，交付一张可预览的排序网页。我一般把它当"初筛漏斗"，一次筛出二三十只候选，再进下一步。

三、技能二：AI Berkshire，把调研和报告解读变成一套流程 ​

筛出候选只是开始，真正花时间的是第二步——把候选公司研究透。这时候我用 AI Berkshire。

• 它解决什么：把"分析一家公司"从凭感觉，变成一套必须走完的流程，最后自动生成带结论的研究报告
• 策略来源：整合巴菲特、芒格、段永平、李录四位的方法论，Opptrix 投研工作台把它做成了场景路由技能
• 原理与科学性：价值投资的核心就四件事——好生意、好价格、能力圈、安全边际。AI Berkshire 按场景带你走：护城河看什么、管理层看什么、财报质量看什么、值多少钱怎么估。它有几个强制规则：必须覆盖四大师视角，必须给出"通过/有条件通过/不通过/灰色地带"的结论，不允许两面讨好；买入前先做"镜子测试"，五句话讲清这是什么生意、为什么是现在、什么情况下判断错了
• 边界要说清：AI 的置信度不等于投资确定性，资料多也不等于确定性高；它禁止编造数据，数据不够就明说

怎么用：把候选公司丢给它，它会自动取数、按步骤研究，最后生成一份结构化的研究报告网页。报告里"事实、假设、推断"分开列，你能清楚看到哪些是数据、哪些是推断。这一步把"市场调研"和"报告解读"合并成了一件事：调研完，报告也就写完了。

四、四件事怎么收进一个界面 ​

可能你会问，这些技能从哪来？我用的这个开源工作台叫 Opptrix 投研工作台。它内置 170 多个投研技能和 150 多个投研工具，上面说的神奇公式、AI Berkshire 只是其中两个；对话式操作，你想查什么直接说，它自动调数据、算指标、给结论、标出处，结果默认生成网页方便复盘。

它完全开源免费，遵循 Apache-2.0 许可协议。诚实说，它也有边界：对话功能需要自备 LLM API Key；数据来自免费接口，可能有延迟，A 股覆盖最全；它是研究辅助工具，不是自动交易，也不荐股——买卖决定还是你自己做。

下载的话，国内直接上 Gitee：https://gitee.com/Travisun/Opptrix ，官网 opptrix.org 有各平台安装包。

五、总结 ​

回到开头那个问题：研究一只股票要开几个软件？我的答案是，不一定非要开四个。先用神奇公式筛出候选，再用 AI Berkshire 逐个深挖出报告，市场调研、行情分析、量化编程、报告解读这四件事，在一个界面里串成了一条线。工具不保证你赚钱，但能把研究做扎实、能复盘，本身就是赢面。

本项目完全开源，遵循 Apache-2.0 许可协议。本项目仅供学习研究使用，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。